Рынок переработки аккумуляторов для электромобилей в Китае достиг 78 миллиардов долларов США, переработка материалов может превысить 280 миллиардов долларов к 2030 году

Китайская индустрия переработки аккумуляторов наблюдает рост активности на фоне увеличения объемов выведенных из эксплуатации аккумуляторов для электромобилей и ужесточения нормативного контроля. Согласно данным Института промышленных исследований Qianzhan, рынок переработки аккумуляторов в Китае достиг 558 миллиардов юаней (примерно 78 миллиардов долларов США). Для сравнения, переработанные аккумуляторные материалы принесли 647 миллиардов юаней (примерно 90 миллиардов долларов США), подчеркивая масштаб сектора в цепочке поставок электромобилей.

Область деятельности и пути переработки

Переработка аккумуляторов в Китае в основном следует двум маршрутам: каскадное использование, при котором выведенные из эксплуатации аккумуляторы перепрофилируются для вторичных применений, и переработка материалов, при которой восстанавливаются металлы и другие материалы. Эти маршруты соответствуют различным стадиям жизненного цикла аккумуляторов и формируют часть промышленной цепочки, охватывающей сбор, переработку и повторное использование материалов.

Промышленная цепочка и ключевые участники

Цепочка создания стоимости переработки аккумуляторов включает upstream-производителей аккумуляторов и поставщиков сырья, midstream-компании по переработке и downstream-производителей материалов. К upstream-участникам относятся CATL, BYD, Shanxi Coking и Yunnan Tin. Midstream-компании по переработке включают Huayou Cobalt, Ganfeng Lithium, New Energy Times и Haopeng Technology. В downstream-секторе акцент делается на материалах для аккумуляторов и порошковой металлургии, в котором активны такие компании, как Dangsheng Technology и Heyuan Fuma.

Лицензированная мощность и масштабы отрасли

На 2024 год в Китае 156 компаний были зарегистрированы властями как квалифицированные для осуществления комплексного использования выведенных из эксплуатации литий-ионных аккумуляторов. Эти компании сообщили о совокупной номинальной мощности переработки в 423,3 миллиона тонн в год по сравнению с предыдущим годом. В сегменте свинцово-кислотных аккумуляторов 71 лицензированное предприятие заявило о суммарной мощности переработки в 1,47 миллиарда тонн в год согласно раскрытым данным.

Рыночная стоимость и структура доходов

С точки зрения доходов переработка литий-ионных аккумуляторов принесла примерно 220 миллиардов юаней (примерно 31 миллиард долларов США) от реализации переработанных материалов в 2024 году. Продажа переработанного свинца достигла 427 миллиардов юаней, что эквивалентно около 59 миллиардам долларов США. В общей сложности продажи переработанных материалов для аккумуляторов составили примерно 90 миллиардов долларов США, отличаясь от стоимости собранных отработанных аккумуляторов.

Конкурентная и региональная среда

На основании заявленной мощности, операции по переработке Bangpu Recycling и CATL составили примерно 6,4 процента от общей признанной мощности переработки литий-ионных аккумуляторов в 2024 году. На третьем месте с около 5,9 процента оказался GEM, в то время как Ganfeng Lithium и Xien Recycling удерживали около 4,7 процента каждая. Регионально компании по переработке аккумуляторов сосредоточены в таких провинциях, как Цзянси, Гуандун, Чжэцзян и Аньхой, где уже развиты отрасли производства аккумуляторов и материалов.

Политическая среда и нормативное направление

В феврале 2025 года Государственный совет Китая одобрил план действий, касающийся национальной системы переработки аккумуляторов для электромобилей. План включает стандартизированный сбор, более строгий контроль и улучшенную прослеживаемость, а также упоминает о сокращении неформальной переработки и масштабных операциях.

Прогноз рынка до 2030 года

Qianzhan прогнозирует, что ценность рынка переработки аккумуляторов в Китае превысит 1 триллион юаней, или около 139 миллиардов долларов США, к 2030 году. В течение того же периода продажи переработанных аккумуляторных материалов, как ожидается, превысят 2 триллиона юаней, что эквивалентно примерно 278 миллиардам долларов США. Эти показатели помещают переработку аккумуляторов в рамках китайской индустрии электромобилей и цепочки поставок сырья до конца десятилетия.